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BlackRock : des revenus records portés par l’expansion sur les marchés privés

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Le leader mondial de la gestion d’actifs, BlackRock, a enregistré des performances historiques en 2024, atteignant des revenus records dépassant 20 milliards de dollars pour la première fois. Cette croissance spectaculaire a été alimentée par l’augmentation des flux d’investissements et une expansion stratégique dans les marchés privés.

Lors des deux derniers trimestres de 2024, BlackRock a attiré un montant record de nouveaux investissements, portant les flux nets annuels à 641 milliards de dollars. Fin décembre, le groupe affichait un actif sous gestion de 11,55 trillions de dollars, un niveau jamais atteint, bien que légèrement inférieur aux prévisions des analystes.

L’essor des marchés financiers, notamment aux États-Unis, a largement contribué à cette performance. En 2024, le S&P 500 a enregistré un rendement total de 24,5 %, les investisseurs anticipant des réformes favorables sous l’administration Trump.

Stratégie de Croissance et Acquisitions Clés

En parallèle, BlackRock a consolidé sa présence sur le marché des actifs privés avec plusieurs acquisitions majeures. Parmi celles-ci, l’achat de Global Infrastructure Partners (GIP) pour 12,5 milliards de dollars, faisant de l’entreprise le deuxième plus grand gestionnaire d’actifs privés d’infrastructure. Cette acquisition est la plus significative depuis le rachat de Barclays Global Investors en 2009.

D’autres transactions stratégiques ont marqué 2024, comme ’acquisition du groupe britannique Preqin spécialisé dans les données sur les marchés privés, pour 2,55 milliards de livres sterling et l’achat de HPS Investment Partners, un gestionnaire de crédit privé, pour 12 milliards de dollars.

Ces fusions devraient être finalisées d’ici mi-2025, renforçant la position dominante de BlackRock dans un secteur en pleine expansion.

Une Rentabilité en Forte Hausse

Grâce à cette dynamique, BlackRock a enregistré une hausse de 21 % de son bénéfice net trimestriel, atteignant 1,67 milliard de dollars. Les marges bénéficiaires ajustées sont passées de 41,6 % en 2023 à 45,5 % en 2024. Selon Kyle Sanders, analyste chez Edward Jones, cette orientation stratégique pourrait augmenter les revenus, améliorer les taux de commission et accroître les marges bénéficiaires sur le long terme.

Un Avenir Sous Surveillance

Malgré ces résultats impressionnants, l’entreprise traverse une transition interne majeure. La départ de Mark Wiedman, pressenti comme un potentiel successeur de Larry Fink, a été confirmé. Plusieurs dirigeants clés devraient élargir leurs responsabilités pour assurer la continuité stratégique du groupe.

Avec une croissance soutenue et des acquisitions stratégiques en cours, BlackRock semble prêt à dominer le marché des actifs privés pour les années à venir.

Source : Financial Times.

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